-
Data
20 november 2025
27 november 2025
4 december 2025
11 december 2025 -
Locatie
Lefebvre Sdu, Den Haag -
Kosten
€ 4250,00 excl. btw -
Punten
8 NBA: Deze training is geschikt om op te nemen in uw PE-portfolio, 8 NOvA Juridisch
ESG voor M&A professionals
Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid zijn cruciaal voor het succes van moderne bedrijfsstrategieën. Het Environmental, Social & Governance (ESG)-raamwerk is onmisbaar en speelt daarom ook een steeds prominentere rol bij fusies en overnames.
De opleiding Certified ESG Compliant M&A Expert biedt je inzicht en handvatten waarmee je M&A-transacties succesvol beheert met volledige naleving van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance).
Na het volgen van de opleiding weet je ESG-risico’s te minimaliseren en waarde toe te voegen aan transacties. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met juridische, financiële en fiscale M&A experts van Pellicaan Advocaten, RSM en Forvis Mazars.
Waarom deze opleiding?
In de opleiding leer je alles over hoe ESG het M&A proces beïnvloedt en hoe je dat in de praktijk aanpakt. De opleiding voorziet in inzicht, praktijkvoorbeelden en casuïstiek om de impact van ESG evenals de uitdagingen in de waardeketen, op het volledige M&A-proces te begrijpen.
- Dag 1 (20 november) - ESG (regelgevend) landschap / ESG-team
- Dag 2 (27 november) - Due Diligence Scoping / Risks / Data / Transaction documentation
- Dag 3 (4 december) - ESG Compliant Valuation
- Dag 4 (11 december) - Tax & ESG / Reporting / Post-acquisition ESG integration
- Examen (18 december) - ESG Compliant M&A Examen (10.00-12.00 uur)
Voor wie?
Het Certified ESG Compliant M&A Expert programma is voor diegenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor ESG Compliant M&A; accountants, advocaten, juristen, financials, vermogensbeheerders, fiscalisten. Door al deze professionals aan één training te laten deelnemen, ontstaat een inspirerende mix van perspectieven op het onderwerp.
ESG Compliant M&A Expert Certificaat - Examen 18 december
Examen - 18 december - 10.00-12.00 uur (Den Haag)
Je sluit de cursus af met een examen om het ESG COMPLIANT M&A EXPERT Certificaat te behalen. De Stichting Curae Futurum verzorgt als accrediterende instantie dit examen. Curae Futurum heeft een examencommissie die de kwaliteit van de cursussen, het examen en de permanente educatie bewaakt en beoordeelt.Het examen vindt plaats op 18 december van 10.00-12.00 uur (Den Haag).
Praktijkgerichte nascholing
Na het behalen van het examen neem je deel aan de praktijkgerichte nascholing (PE). Door deel te nemen aan het PE-programma behoud je je certificering en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESG Compliant M&A.
Studiebelasting
- Training: 24 uur (4 dagen, 6 uur netto per dag).
- Voorbereiding en opdrachten: ongeveer 16 uur (gemiddeld 4 uur voorbereiding per dag; studiebelasting kan variëren afhankelijk van de complexiteit van jouw organisatie, die als basis dient voor de opdrachten).
- Examen: 2 uur.
- Examenvoorbereiding: minimaal 8 uur (mede afhankelijk van de diepgang en volledigheid van de opdrachten die tijdens de cursus zijn afgerond).
Programma
Koffie en registratie
Dag 1 - ESG-(regelgevend) landschap / ESG-team
ESG (regelgevend) landschap
- ESG context en inzicht in relevante wet- en regelgeving
- Key ESG trends en impact op organisaties
- EU Omnibus, CSRD, CSDDD, SFDR, EU Taxonomy
ESG in relatie tot M&A
- ESG-factoren met een significante impact op M&A
- Motieven, strategie, regelgeving, waardering, tactieken, dealmaking, stakeholderbetrokkenheid, integratie en succesmeting in fusies en overnames (M&A)
- Verschillen in M&A tussen geografische regio's en eigendomsstructuren wereldwijd
- Succes en falen van M&A's in relatie tot ESG Impact op zowel de "koop"- als "verkoop"-kant van M&A
- Verschillen in benaderingen en doelstellingen tussen corporate/"strategische" kopers en financiële kopers met betrekking tot ESG
ESG M&A team
- Rol en samenstelling van een ESG M&A Team
- Kerncompetenties voor ESG Due Diligence / ESG M&A Team
- Succesfactoren voor een goed functionerend ESG M&A Team
Koffie & Registratie
Dag 2 - Due Diligence Scoping / Risks / Data / Transaction documentation
Introductie Due Diligence & ESG
- Specifieke ESG-vereisten & M&A strategische prioriteiten: Van specifieke milieueffecten tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, governancepraktijken en wetgeving
- Verschuiving van traditionele financiële due diligence naar een bredere focus op duurzaamheid en maatschappelijke impact
ESG-risico's en kansen
- Hoe ESG-factoren de waarde en het risico van een bedrijf kunnen beïnvloeden
- Materiële ESG-risico's die de deal beïnvloeden
- Sector-specifieke ESG-risico's: (bijv. energie, technologie, productie)
Verzamelen en analyseren van ESG-gegevens
- Welke informatie moet worden verzameld (bijv. ESG-rapporten, audits, certificeringen)?
- Kwalitatieve vs. kwantitatieve ESG-informatie: Analyseren van zowel meetbare ESG-factoren als minder tastbare aspecten zoals bedrijfscultuur en reputatie
- Gebruik van ESG-standaarden en -kaders: Erkende standaarden zoals GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) en TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
Integratie van ESG in het Due Diligence-proces
- ESG-inclusieve Due Diligence-checklist: Tools en checklists voor ESG-factoren die in de beoordeling moeten worden opgenomen
- Praktische integratie van ESG-beoordelingen: Hoe ESG-evaluaties kunnen worden geïntegreerd in het bredere financiële en operationele due diligence-proces
- Samenwerking met ESG-specialisten: Het belang van het betrekken van interne en externe ESG-experts in het due diligence-proces
Koffie & Registratie
Dag 3 - ESG Compliant Valuation
Invloed van ESG op valuation & valuation models
- Invloed van ESG-prestaties op de toepassing van Netto Contante Waarde-regel in kapitaalbudgettering om redelijke schattingen van waarde te verkrijgen
- Scenarioanalyse en stresstests: Toepassen van scenario's waarin ESG-factoren (bijv. strengere milieuregels, sociale druk) de waarde van de acquisitie kunnen beïnvloeden
ESG Acquisitiefinanciering
- Praktische impact van ESG op de noodzakelijke kwantitatieve tools om het financiële aspect van het voorbereiden van een deal te begrijpen en toe te passen (zowel publieke als private deals waarbij grote bedrijven en MKB's betrokken zijn als marktdeelnemers)
- Nadruk op het belang van de invloed van ESG op de dealstructuur, het gedrag van het management en het vermogen om het succes van een deal te beoordelen in relatie tot ESG-prestaties en documentatie
- Case Study
Koffie & Registratie
Dag 4 - Tax & ESG / Reporting / Post-acquisition ESG integration
Preliminary Research en initiële ESG-screening
- ESG-rapport dat de belangrijkste ESG-risico's en kansen van het doelbedrijf schetst
- Interacties: Interne discussie met het M&A-team en ESG-specialisten
Due Diligence-fase
- ESG Due Diligence Rapport – Een gedetailleerd rapport dat een diepgaande analyse biedt van milieu-, sociale en governance-aspecten, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen, met behulp van ESG-kaders zoals GRI of SASB Informatie & het doelbedrijf
- Interactie om openstaande ESG-vragen te behandelen en aanvullende gegevens te verkrijgen
Reporting & monitoring
- Materialiteitsanalyse
- Rapportage: ESG Impact op valuation
- Interacties: Interne evaluatie met financiële en ESG-analisten
- ESG-inclusieve contractuele clausules en garanties ESG-rapportage voor regelgevers en investeerders
Post-acquisition ESG-integratie
- Post-acquisitie ESG-integratieplan gericht op ESG-naleving en voortdurende verbetering
- Monitoring en evaluatie van ESG-prestaties gedurende de eerste 1-3 jaar na de acquisitie
- Regelmatige interne rapportage om de voortgang van ESG-doelstellingen en naleving te volgen
Contact
Ellen Hoofs
Sdu Opleidingen
