Certified ESG Compliant M&A Expert

Executing M&A transactions ESG-proof

Inschrijven
  • Data
    19 juni 2025
    20 juni 2025
    26 juni 2025
    27 juni 2025
  • Kosten
    € 4250,00 excl. btw
  • Punten
    8 NBA: Deze training is geschikt om op te nemen in uw PE-portfolio, 8 NOvA Juridisch

ESG voor M&A professionals

Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid zijn cruciaal voor het succes van moderne bedrijfsstrategieën. Het Environmental, Social & Governance (ESG)-raamwerk is onmisbaar en speelt daarom ook een steeds prominentere rol bij fusies en overnames. 

De opleiding Certified ESG Compliant M&A Expert biedt je inzicht en handvatten waarmee je M&A-transacties succesvol beheert met volledige naleving van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance).

Na het volgen van de opleiding weet je ESG-risico’s te minimaliseren en waarde toe te voegen aan transacties. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met juridische, financiële en fiscale M&A experts van Pellicaan Advocaten, RSM en Forvis Mazars. 

Waarom deze opleiding?
In de opleiding leer je alles over hoe ESG het M&A proces beïnvloedt en hoe je dat in de praktijk aanpakt. De opleiding voorziet in inzicht, praktijkvoorbeelden en casuïstiek om de impact van ESG, waaronder de CSRD en de EU Taxonomie, evenals de uitdagingen in de waardeketen, op het volledige M&A-proces te begrijpen. 

Door een goed gedefinieerde ESG Due Diligence Scope te implementeren, zorg je ervoor dat alle relevante ESG-risico’s en -kansen grondig worden beoordeeld en opgenomen in de M&A-transactie. Dit helpt niet alleen om risico’s te beperken, maar voegt ook waarde toe aan de transactie door duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te  bevorderen.

  • Dag 1 (19 juni) - ESG-landschap / ESG-team
  • Dag 2 (20 juni) - Due Diligence Scoping / Risks / Data / Transaction documentation 
  • Dag 3 (26 juni) - ESG Compliant Valuation
  • Dag 4 (27 juni) - Tax & ESG / Reporting / Post-acquisition ESG integration
  • 3 Juli - ESG Compliant M&A Examen (10.00-12.00 uur)

Voor wie?

Het Certified ESG Compliant M&A Expert programma is voor diegenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor ESG Compliant M&A; accountants, advocaten, juristen, financials, vermogensbeheerders, fiscalisten. Door al deze professionals aan één training te laten deelnemen, ontstaat een inspirerende mix van perspectieven op het onderwerp.  

ESG Compliant M&A Expert Certificaat

Je sluit de cursus af met een examen om het ESG COMPLIANT M&A EXPERT Certificaat te behalen. De Stichting Curae Futurum verzorgt als accrediterende instantie dit examen. Curae Futurum heeft een examencommissie die de kwaliteit van de cursussen, het examen en de permanente educatie bewaakt en beoordeelt.

Na het behalen van het examen neem je deel aan de praktijkgerichte bij- en nascholing (PE). Door deel te nemen aan het PE-programma behoud je je certificering en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESG Compliant M&A.  

Studiebelasting

  • Training: 24 uur (4 dagen, 6 uur netto per dag).
  • Voorbereiding en opdrachten: ongeveer 16 uur (gemiddeld 4 uur voorbereiding per dag; studiebelasting kan variëren afhankelijk van de complexiteit van jouw organisatie, die als basis dient voor de opdrachten).
  • Examen: 2 uur.
  • Examenvoorbereiding: minimaal 8 uur (mede afhankelijk van de diepgang en volledigheid van de opdrachten die tijdens de cursus zijn afgerond). 

Programma

09:30 - 10:00

Coffee & Registration


10:00 - 16:15

Programme - day 1 (voertaal is Nederlands)

ESG (regulatory) landscape

  • ESG context and insight into various regulations
  • Key ESG trends and impact on organizations
  • CSRD, CSDDD, SFDR, EU Taxonomy

ESG (ESRS) related to M&A

  • Evaluation of companies on ESG variables and which ESG factors have a significant impact on valuation
  • Motives, strategy, regulation, valuation, tactics, dealmaking, stakeholder engagement, integration, and success measurement in M&A
  • Differences in M&A between geographic regions and ownership structures worldwide
  • Evaluate the success and failure of M&As in relation to CSRD/ESG
  • Impact of ESG [CSRD – CSDDD] on both the “buy” and “sell” sides of M&A
  • Differences in approaches and objectives between corporate/”strategic” buyers and financial buyers regarding ESG

ESG M&A team

  • Why an ESG M&A Team?
  • The role of the ESG value chain in your CSR policy
  • Creating and maintaining a network to support your CSR policy
  • Core competencies for ESG Due Diligence
  • ESG Integration Management
  • Risk Management and Compliance specialists
  • ESG M&A Team and Steering Committee

09:30 - 10:00

Coffee & Registration


10:00 - 16:15

Programme - Day 2 (voertaal is Nederlands)

  • Post-acquisition ESG integration plan focused on ESG compliance and continuous improvement
  • Monitoring and evaluating ESG performance for the first 1-3 years after the acquisition
  • Regular internal reporting to track progress on ESG objectives and compliance

Introduction Due Diligence & ESG

  • Specific ESG requirements in M&A
  • Strategic Priorities: From specific environmental impact to social responsibility, governance practices and legislation
  • Why ESG in due diligence?: Explanation of the shift from traditional financial due diligence to a broader focus on sustainability and social impact
  • The role of ESG risks and opportunities: How ESG factors can influence a company’s value and risk

Identifying ESG risks

  • Material ESG risks impacting the deal
  • Sector-specific ESG risks: (e.g., energy, technology, manufacturing)

Collecting and analyzing ESG data

  • Obtaining relevant ESG data: What information needs to be collected (e.g., ESG reports, audits, certifications)
  • Qualitative vs. quantitative ESG information: Analyzing both measurable ESG factors and less tangible aspects such as company culture and reputation
  • Use of ESG standards and frameworks: Recognized standards like GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), and TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Integration of ESG in the Due Diligence process

  • ESG-inclusive Due Diligence checklist: Tools and checklists for ESG factors that need to be included in the assessment
  • Practical integration of ESG assessments: How ESG evaluations can be integrated into the broader financial and operational due diligence process
  • Collaboration with ESG specialists: The importance of involving internal and external ESG experts in the due diligence process
     

09:30 - 10:00

Coffee & Registration


10:00 - 16:15

Day 3 - Programme (voertaal is Nederlands)

ESG landscape

  • ESG context and insight into various regulations
  • Key ESG trends and impact on organizations
  • CSDDD
  • Influence of ESG on the Net Present Value Rule in capital budgeting to obtain reasonable estimates of company value in an M&A context, by using ESG variables


Influence of ESG on valuation and valuation models

  • Influence of ESG topics on the application of the Net Present Value Rule in capital budgeting to obtain reasonable estimates of value in an ESG-M&A context
  • ESG Impact on valuation
  • How ESG factors influence company valuation: 
    • Explanation of how ESG performance or risks can increase or decrease company valuation
    • Scenario analysis and stress testing: Applying scenarios in which ESG factors (e.g., stricter environmental regulations, social pressure) can impact the value of the acquisition

ESG Acquisition Finance 

  • Introduction to the practice of mergers and acquisitions (M&A) from an ESG perspective
  • Practical impact of ESG on the necessary quantitative tools to understand and apply the financial aspect of preparing a deal
  • It covers both public and private deals where large companies and SMEs are involved as market participants
  • Emphasis on the importance of ESG’s influence on deal structure, management behavior, and the ability to assess the success of a deal in relation to ESG performance and documentation
  • Case Study

09:30 - 10:00

Coffee & Registration


10:00 - 16:15

Programme - Day 4 (voertaal is Nederlands)

Preliminary Research and Initial ESG Screening

  • Reporting: Preliminary ESG assessment – An initial ESG report that outlines the key ESG risks and opportunities of the target company
  • Interaction: Internal discussion with the M&A team and ESG specialists

Due Diligence-pfase

  • ESG Due Diligence Report – A detailed report providing an indepth analysis of environmental, social and governance aspects, including quantitative and qualitative findings, using ESG frameworks such as GRI or SASB
  • Information & the target company – Interaction to address outstanding ESG questions and obtain additional data

Reporting & monitoring

  • Materiality analysis
  • Reporting: ESG Impact on Valuation report
  • Interaction: Internal evaluation with financial and ESG analysts
  • Reporting: ESG-inclusive contractual clauses and warranties
  • ESG reporting for regulators and investors

Post-acquisition ESG integration

  • Post-acquisition ESG integration plan focused on ESG compliance and continuous improvement
  • Monitoring and evaluating ESG performance for the first 1-3 years after the acquisition
  • Regular internal reporting to track progress on ESG objectives and compliance

Contact

Senior Congres- en opleidingsmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl